Santander ha batido ampliamente su récord de beneficios. La entidad presidida por Ana Botín ha presentado un beneficio de 11.076 millones de euros en 2023, superando por primera vez la cifra mágica de 10.000 millones de ganancias en un año. El año pasado ya registró las ganancias más altas de su historia con 9.605 millones y en 2023 ha aumentado esa cifra en un 15,3%.
Al igual que el resto del sector bancario español, Santander se ha visto impulsado por la política monetaria de continuas subidas de tipos de interés que vienen ejecutando los bancos centrales desde 2022 en los principales mercados del banco. Así, el margen bruto creció un 10,2% hasta los 57.423 millones. Estuvo sobre todo apoyado por el margen de intereses, que subió el 12% hasta 43.261 millones, por la citada política monetaria. Los ingresos por comisiones contribuyeron en menor medida, ya que apenas aumentaron un 2,3% hasta 12.057 millones.
Dado que la entidad mantiene una política de pay out (parte del beneficio que reparte en dividendos) del 50%, Santander distribuirá unos 5.500 millones entre sus inversores a cargo del ejercicio 2022. Esa cantidad se repartirá a partes iguales entre recompras de acciones por 2.770 millones y dividendo en efectivo por la misma cantidad. En septiembre, la entidad ya aprobó un dividendo por 8,1 céntimos por acción a cargo de los resultados del primer semestre y una recompra de acciones por 1.300 millones que acaba de concluir.
Por mercados geográficos, España fue el país que aportó el mayor beneficio al grupo con 2.371 millones (+52%) gracias a la captación de clientes. En segundo lugar, se situó Brasil con 1.921 millones (-21%) que se vio penalizado por el aumento de los costes derivados de la inflación y de las provisiones, aunque logró aumentar el número de clientes y los ingresos por comisiones. En tercer lugar, México con 1.560 millones de ganancia s(+17%). Reino Unido aportó 1.545 millones de beneficios al grupo y EE UU generó 932 millones, lo que supone un 48% menos debido a las mayores provisiones y los costes financieros más altos en el país norteamericano.
El pasado mes de septiembre, Santander anunció un cambio de modelo organizativo que articula en cinco negocios globales que pasan a ser los nuevos segmentos principales en lugar de los mercados geográficos. De esta forma, con la nueva estructura, la unidad de Retail & Commercial Banking es la que más beneficio aporta al grupo con hasta los 5.659 millones (+12%) y que genera más de la mitad de los ingresos. El área de Digital Consumer Bank, especializada en financiación al consumo, aportó 1.901 millones de euros (-26%), penalizada por los altos tipos y las provisiones.
Por su parte, CIB, la unidad de banca de inversión de Santander, elevó su beneficio atribuido un 16%, hasta los 2.440 millones de euros, impulsada por un crecimiento de doble dígito de los ingresos. Se trata de una de las principales áreas de negocio de banco y se tomó como modelo para implantar la nueva estructura basada en plataformas globales.
El área de Wealth Management & Insurance, que engloba los negocios de banca privada, gestión de activos y seguros, elevó su beneficio atribuido un 35%, hasta los 1.467 millones. La unidad de Banca Privada registró un fuerte crecimiento de los ingresos gracias al repunte del margen de intereses, mientras que Santander Asset Management registró un año récord en ventas con 9.000 millones. En cuanto a Payments, PagoNxt, aumentó sus ingresos un 17%, hasta los 1.140 millones Cards, que gestiona casi 100 millones de tarjetas en todo el mundo, aumentó los ingresos un 10%, hasta los 4.158 millones.
La rentabilidad sobre el capital tangible (RoTE) se situó en el 15%, dentro del rango objetivo de situarla entre el 12% y el 17% fijado en su plan estratégico hasta 2025. La ratio de eficiencia cae 170 puntos básicos hasta el 44,1%, una de las mejores cifras entre las entidades comparables europeas y por debajo del 50% en el que los expertos consideran que un banco empieza a ser eficiente, ya que debe invertir menos para ingresar más. El objetivo a 2025 es situar este indicador en el 42%.
En lo que respecta a la solvencia, la ratio de capital CET1 fully loaded aumentó 30 puntos básicos en doce meses, hasta el 12,3%, y se ubica por encima del objetivo del banco de situarse en el entorno del 12%. Por su parte, la morosidad aumentó ligeramente (6 puntos básicos) hasta el 3,14%. Eso sí, el banco ha elevado un 19% las provisiones para cubrir esa posible morosidad, hasta 12.458 millones.
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